2024,奔馳還能在中國“躺贏”嗎
汽車商業(yè)評論 | 02-26
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撰文 / 馬曉蕾編輯 / 周 洲設(shè)計 / 師 超
來源 / Autonews,作者:NATHAN EDDY
2月22日,梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)公布2023年財報,報告顯示集團(tuán)營業(yè)額為1532億歐元(2022年為1500億歐元),同比增長2%,EBIT(息稅前利潤)為197億歐元(2022年為205億歐元),利潤率為12.6%。
從銷量上看,2023年梅賽德斯-奔馳乘用車和輕型商務(wù)車銷量為249.18萬輛,同比增長1.5%;純電車型銷量為24.07萬輛,同比增長61%,純電輕型商務(wù)車銷量為2.27萬輛,同比增長51%。
康林松▼
鑒于全球經(jīng)濟(jì)形勢和汽車市場的不確定性,梅賽德斯-奔馳預(yù)計2024年的營業(yè)額將與2023年持平,EBIT預(yù)計略低于上一年水平,乘用車銷量將與2023年持平,汽車?yán)麧櫬蕦⒌椭?0%。
該公司表示,經(jīng)濟(jì)增長放緩、供應(yīng)鏈瓶頸以及中國與美國和歐盟之間的貿(mào)易緊張局勢也影響了2024年的前景。
梅賽德斯-奔馳集團(tuán)股份公司董事會主席康林松(Ola Kallenius)在2024年必須克服中國增長放緩、開發(fā)成本上漲及全球經(jīng)濟(jì)不確定性等多個挑戰(zhàn)。
中國不再是一個穩(wěn)賺的市場
康林松今年在中國可能要逆風(fēng)而上。
多年來,奔馳在中國市場一直都是穩(wěn)賺,銷量連年保持兩位數(shù)增長。但這種好日子已經(jīng)一去不復(fù)返了。
2023年,奔馳乘用車在中國的銷量下降了2%,降至73.72萬輛。自2020年達(dá)到75.8萬輛的銷售高峰后,這一數(shù)字一直停滯不前。奔馳不愿加入價格戰(zhàn),寧愿損失銷量。
汽車行業(yè)學(xué)者弗蘭克·施沃普(Frank Schwope)表示,中國不再是一個穩(wěn)賺不賠的市場,即使是高端制造商也不得不削減產(chǎn)量。
2024年,奔馳預(yù)計將在中國推出15款新車。在持續(xù)推動轉(zhuǎn)型方面,目前梅賽德斯-奔馳已經(jīng)在中國獲得北京市有條件自動駕駛(L3級)高速公路道路測試牌照。此外,奔馳還啟用了在中國、美國和德國市場的超級充電網(wǎng)絡(luò)首批站點(diǎn)。
奔馳燃油車的需求依舊旺盛,電動汽車的增長速度卻在放緩。
EQS和EQE銷量不及預(yù)期。原因之一可能是價格過高,EQE SUV的起價為8.35萬歐元,而邁巴赫EQS SUV的起價超過20萬歐元,是奔馳整個產(chǎn)品組合中最昂貴的車型。目前,只有EQA或EQB等更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的緊湊級車型才能實(shí)現(xiàn)可觀的銷量。
降低成本
到2025年大幅降低開發(fā)成本是康林松和首席財務(wù)官哈拉爾德·威爾海姆(Harald Wilhelm)的共同目標(biāo)之一,但按照目前的進(jìn)展,奔馳距離實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)還離得遠(yuǎn)。
在最近的季度報告中,奔馳公布的研發(fā)投資明顯高于上一年的數(shù)字,僅內(nèi)部操作系統(tǒng)MB.OS和MMA等電動汽車新平臺就產(chǎn)生了幾十億美元的額外開支。預(yù)計2023年,這些投資總額將達(dá)到100億歐元左右。2022年,這一數(shù)字為85億歐元。
研發(fā)負(fù)責(zé)人馬庫斯·謝弗(Markus Schaefer)已經(jīng)對產(chǎn)品組合進(jìn)行了最大限度的精簡,將研發(fā)的復(fù)雜性降到了最低。例如,基于MMA平臺的下一代緊湊型汽車從七款車型減到了四款,A級車和B級車將被淘汰;除柴油車外,插電式混合動力車和手動變速器也已在入門級產(chǎn)品組合中淘汰;發(fā)動機(jī)的開發(fā)已外包給吉利。
分析師施沃普表示:“與其他集團(tuán)的合作有助于降低電動汽車轉(zhuǎn)型階段的高昂開發(fā)成本?!北M管如此,投資成本仍在增長。
康林松在德國啟動了全面銷售改革的最后一步,將出售奔馳在德國的全部直營店。施沃普說:“減少集團(tuán)的指令,自由行動對銷售很重要?!?/p>
康林松曾多次在內(nèi)部抱怨公司直營店的銷售業(yè)績不佳。據(jù)估計,如果能為60多家直營店找到買家,此次出售可帶來高達(dá)25億歐元的收入。
由于奔馳的勞務(wù)合同簽到了2029年底,此次直營店的打包出售涉及約8000名員工,需要這些員工同意業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。而員工代表堅(jiān)決反對,并提出了更嚴(yán)苛的條件。條件越有利于員工就越不利于尋找買家。
為了提高盈利能力,梅賽德斯將重點(diǎn)放在其最賺錢的車型上,如S級、G級、AMG跑車和邁巴赫EQS SUV,而中檔車,尤其是入門級車型,從長遠(yuǎn)來看可能不會有那么強(qiáng)勁的增長。
然而現(xiàn)在市場正在發(fā)生變化,一場前所未有的價格戰(zhàn)正在興起,尤其是電動汽車。在這種復(fù)雜的形勢下,康林松必須小心謹(jǐn)慎,以防他堅(jiān)持走的豪華路線適得其反。
奔馳顯然無法在這場價格戰(zhàn)中完全置身事外。從長遠(yuǎn)來看,不斷提高奔馳品牌的準(zhǔn)入門檻是否明智,還有待觀察。
分析師施沃普說,將梅賽德斯-奔馳定位為高利潤的豪華車制造商非常重要,但如果沒有必要,尤其是為了吸引新客戶和首次購車者,不應(yīng)放棄低級別車型。
施沃普說:“我相信,最遲再過幾年,該集團(tuán)將再次大力吸引尋求入門級車型的買家?!?/p>
放緩電動化轉(zhuǎn)型
奔馳推遲了2025年實(shí)現(xiàn)50%電氣化車型銷量占比的目標(biāo),并將繼續(xù)生產(chǎn)并改進(jìn)新的燃油車型。
然而,奔馳此次的決定受到了資本市場的強(qiáng)烈認(rèn)可,這一消息公布后,奔馳的股價還上漲了 5.9%。
康林松表示:“未來,我們已經(jīng)為下一代產(chǎn)品和平臺做好了準(zhǔn)備,梅賽德斯-奔馳將始終走在行業(yè)前列?!?/p>
康林松認(rèn)為,電動汽車與傳統(tǒng)汽車的成本持平還需要很多年。該豪華品牌將繼續(xù)更新其燃油車,直至2030年代。
奔馳警告稱,由于豪華汽車制造商正準(zhǔn)備應(yīng)對電動汽車需求的降溫,未來幾年純電動汽車的價格仍將高于燃油車。
康林松在2023年底說過,即使是大力推動電動化的歐洲也無法保證到2030年為純電動汽車陣容做好準(zhǔn)備,多項(xiàng)研究表明,消費(fèi)者因一系列原因而遲遲不愿購買電動車。
該公司預(yù)計,今年電動汽車和插電式混合動力汽車的銷量占比將基本持平,為19%至21%。奔馳正寄希望于2025年后推出的下一代電動汽車,成本預(yù)計將降低30%。
汽車制造商對純電動汽車越來越謹(jǐn)慎。根據(jù)BloombergNEF的數(shù)據(jù),今年電動汽車的銷量將出現(xiàn)自2019年以來最慢的增長速度,這進(jìn)一步使競爭加劇。2023年底,奔馳的競爭對手奧迪表示正在縮減電動汽車的推廣。