換電江湖，野蠻生長。盈利模式不明、標準未統(tǒng)一，換電市場猶如充電網(wǎng)絡的1.0時代，摸著石頭過河。動力電池新貴、造車新勢力……誰能率先實現(xiàn)急速擴張并搶占市場話語權，組建強大的“朋友圈”尤為重要。在蔚來開放換電網(wǎng)絡并拉來長安、奇瑞、江淮等“建群”后，“寧王”選擇綁定滴滴強勢擴圈。1月28日，寧德時代宣布已與滴滴正式成立換電合資公司，并表示未來該公司將從網(wǎng)約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務。一時間，對于“本次寧德時代為何聯(lián)手出行企業(yè)而非車企”的討論刷屏網(wǎng)絡。

實際上，滴滴手握龐大的出行市場資源，成為寧德時代選擇與其聯(lián)手的底層邏輯。如果寧德時代聯(lián)手車企，雙方能夠進一步提升換電網(wǎng)絡使用效率以及標準化換電車型等，加快新能源汽車換電從私域向公域服務轉變。而相同的結果，與滴滴合作同樣能夠?qū)崿F(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，滴滴活躍用戶高達4.11億名、司機用戶近2000萬，龐大的出行市場供需存量客戶，讓其擁有巨大的B端網(wǎng)約車需求，與車企產(chǎn)生的效應殊途同歸。

出行“一哥”闖入換電局

2022年，寧德時代全資子公司時代電服推出換電服務品牌EVOGO及組合換電整體解決方案，寧德時代正式入局換電市場。寧德時代相關人士表示：“EVOGO的‘巧克力換電塊’可適用于從A00級到B級、C級的乘用車以及物流車。”隨后，時代電服宣布與多家車企達成合作。兩年后，在換電領域早有布局并一直與車企合作的寧德時代，為何突然與滴滴成立合資公司引發(fā)關注。在外界看來，寧德時代看中的是滴滴旗下龐大的網(wǎng)約車市場資源。

按照雙方規(guī)劃，合資公司將依托雙方的技術優(yōu)勢和運營能力進行合作，從網(wǎng)約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務。同時，此次合作是雙方在公共補能領域的重要戰(zhàn)略布局，提升資源利用率及社會運營效率，快速規(guī)模化鋪設換電站、推廣換電車型。

“網(wǎng)約車市場”“提升資源利用率”“快速規(guī)?；佋O換電站”成為本次寧德時代官宣與滴滴合作的關鍵點。其實，隨著新能源汽車銷量提升，為進一步滿足補能需求，除持續(xù)提升充電基礎設施建設外，換電也成為眾多車企加緊布局的新賽道，蔚來汽車、吉利汽車、寧德時代等早已相繼入局。不過，如何讓投入重資的換電站實現(xiàn)盈利，也成為各企業(yè)亟待解決的問題。據(jù)東方證券測算，換電站達到盈虧平衡點的利用率約20%，即每站每天需服務88次才能勉強不虧本。這意味著，想要進一步打開市場，需要找到快速鋪設網(wǎng)絡與提升使用頻次的平衡點。而相比私人用車領域，高存量并擁有頻繁、快速補能需求的運營車輛成為突破點。

中郵證券發(fā)布研報顯示，換電模式補能時間短、對電池壽命損耗低，在營運乘用車和商用車補能等場景需求較大，是對充電補能模式的有效補充，雙方能共同支撐新能源汽車市場龐大的補能需求。寧德時代相關人士表示：“公共出行市場具有用戶基數(shù)大、補能頻次高、時效性要求強的特點，是換電服務最具價值的應用場景之一?！?/p>

“近年來，B端市場中新能源車型的比例持續(xù)提升?！敝袊嚵魍▍f(xié)會專家委員會成員顏景輝認為，如果運營車輛采用換電模式，能夠大幅緩解換電企業(yè)的運營壓力。此前，蔚來汽車與吉利在換電領域達成合作時提到，蔚來將首度涉及B端營運車換電市場。

事實上，在發(fā)布換電品牌初期，寧德時代與車企合作的首款換電車型便是針對B端市場的車型。據(jù)了解，EVOGO品牌首款車型為一汽奔騰旗下純電車型NAT。該車型為一汽奔騰推出的首款面向出租、網(wǎng)約等出行場景的純電車型，已在多個地區(qū)投入運營。而相比單一企業(yè)、單一車型，滴滴對于車輛的需求量更大、車型需求也更多元化。2022年滴滴年報顯示，其中國出行業(yè)務年活躍用戶高達4.11億名，同時擁有1900萬名年活躍司機。業(yè)內(nèi)人士認為，相比其他換電企業(yè)，寧德時代與滴滴成立合資公司最直觀的優(yōu)勢為寧德時代擁有換電技術，滴滴則能提供網(wǎng)約車需求。

標準化之爭升溫

從聯(lián)手車企到綁定滴滴，寧德時代加碼換電市場的背后，更是對于標準化的爭奪。

東方證券發(fā)布研報顯示，預計2025年國內(nèi)新能源汽車銷量將達780萬輛，其中換電車型占比有望達30%。依此測算，2025年換電車型將達234萬輛。面對市場增量空間，各企業(yè)在換電領域的打法也發(fā)生變化。去年開始，一直采用私域運營方式的蔚來換電站開始對外尋求合作，蔚來CEO李斌表示，“目前已經(jīng)到了面向全行業(yè)開放的時刻”。隨后，長安、吉利、江汽集團、奇瑞汽車、安徽國資相繼被拉進蔚來換電“群”。

開放換電網(wǎng)絡、聯(lián)手車企共拓換電圈，一方面是擴大換電規(guī)模，另一方面則要爭奪換電標準化。蔚來與車企簽約中，首先提到“推動換電電池標準建立”。從換電模式推出以來，一直存在換電安全、換電接口等標準不統(tǒng)一的問題，中國電力企業(yè)聯(lián)合會副秘書長劉永東認為：“換電標準達成的前提是企業(yè)之間要有共識。特別是在乘用車領域中，更多車企在商業(yè)上開展合作，是有利于推動換電標準統(tǒng)一的基礎。”

值得注意的是，在寧德時代與滴滴的合作中也提到“雙方將引領行業(yè)服務和技術標準”。其實，在標準化方面，寧德時代在換電品牌成立初期已表露“野心”。彼時，寧德時代方面表示，“巧克力換電塊”可適配全球80%已經(jīng)上市以及未來三年將上市的純電車型，車企不需要調(diào)整底盤，只需要開發(fā)適配“巧克力換電塊”的換電支架。同時，業(yè)內(nèi)人士認為，滴滴帶來的大量網(wǎng)約車需求，也可能促使車企開發(fā)符合寧德時代換電標準的車型，這也有利于寧德時代換電標準的建立。（西街21）