布雷博 (Brembo)通過收購奧林斯 (?hlins)擴大汽車市場產(chǎn)品范圍,增強其作為智能集成解決方案提供者的地位

作為布雷博歷史上規(guī)模最大的收購,此次交易進一步強化集團的品牌組合

奧林斯 (?hlins)擁有深厚的賽車技術(shù)傳承,作為世界摩托車錦標賽、一級方程式、超級摩托車錦標賽、納斯卡等賽事的知名供應商,活躍在各大錦標賽中

2024年10月11日,布雷博(Brembo)宣布與阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management, Inc.)附屬公司管理的基金投資組合公司天納克(Tenneco)簽署協(xié)議,收購?hlins Racing 100%股份,該公司是原始設備、賽車運動和售后市場領域摩托車和汽車優(yōu)質(zhì)高性能懸架技術(shù)的領先制造商。

布雷博集團執(zhí)行董事長:馬泰奧· 蒂拉博思齊 先生

“?hlins與布雷博完美契合。作為全球知名品牌,?hlins不論在賽道上還是在公路上,都擁有穩(wěn)固的業(yè)務和無與倫比的聲譽”,布雷博集團執(zhí)行董事長馬泰奧· 蒂拉博思齊(Matteo Tiraboschi)表示?！皻g迎?hlins加入我們集團,這是我們擴大汽車市場產(chǎn)品范圍的絕佳機會。通過此次收購,我們在為客戶提供智能化、集成化解決方案的戰(zhàn)略上又向前邁進了一步,充分發(fā)揮車輛輪邊關鍵技術(shù)之間的協(xié)同效應?！?/p>

?hlins Racing成立于1976 年,總部位于瑞典斯德哥爾摩的烏普蘭斯韋斯比,業(yè)務遍布全球。該公司擁有約500名員工,在瑞典和泰國擁有兩家生產(chǎn)工廠和兩個研發(fā)中心,在美國、德國、泰國和瑞典設有四個分銷和測試機構(gòu)。

?hlins 的懸架技術(shù)以精準、性能和創(chuàng)新而聞名。憑借數(shù)十年的專業(yè)知識和先進的工程技術(shù),?hlins Racing 提供廣泛的產(chǎn)品,包括減震器、前叉、轉(zhuǎn)向阻尼器、軟件和算法,以及面向 OEM 原始設備和售后市場的配件。該公司還擁有深厚的賽車技術(shù)傳承,作為世界摩托車錦標賽、一級方程式、超級摩托車錦標賽、納斯卡等賽事的知名供應商,活躍在各大錦標賽中。預計到 2024 年底,?hlins Racing的營業(yè)額將達到 1.44 億美元,調(diào)整后的息稅折舊及攤銷前利潤率預計在 21% 至 22% 之間。

“我們相信布雷博是帶領 ?hlins Racing更上一層樓的理想合作伙伴”,天納克首席執(zhí)行官吉姆·沃斯(Jim Voss)表示?！按舜谓灰撞粌H使 ?hlins 及其員工能夠在布雷博的市場領導地位下持續(xù)取得成功,還將對天納克簡化業(yè)務組合和增強財報表現(xiàn)的戰(zhàn)略提供支持,進而幫助我們實現(xiàn)長期愿景?！?/p>

?hlins Racing首席執(zhí)行官湯姆·維滕施萊格(Tom Wittenschlaeger)則表示:“通過與布雷博攜手合作,我們很高興能夠解鎖新的增長機遇,并利用各自的優(yōu)勢和資產(chǎn)來推動創(chuàng)新,為客戶和員工創(chuàng)造更大的價值”。

?hlins Racing致力于為公路和賽道研發(fā)新一代機電懸架技術(shù)。這種創(chuàng)新驅(qū)動的模式將會助力布雷博實現(xiàn)成為未來移動出行解決方案提供者的企業(yè)使命。

本次交易是布雷博歷史上規(guī)模最大的收購。在沒有現(xiàn)金或金融債務的情況下,本次交易的收購價格為4.05億美元(按照當前匯率計算約合3.7億歐元),并按慣例遵循價格調(diào)整機制。該交易將使用可用現(xiàn)金支付。

此次收購尚需按慣例獲得監(jiān)管機構(gòu)的批準,交易預計于2025年初完成。

此次收購延續(xù)了布雷博在摩托車和賽車領域的投資。2021年,集團收購了丹麥的SBS Friction公司和西班牙的西互公司(J.Juan),完善了布雷博在兩輪車制動系統(tǒng)解決方案的產(chǎn)品組合。今年二月,布雷博宣布進軍泰國,并設立全新生產(chǎn)基地,專為摩托車制造商生產(chǎn)制動系統(tǒng)。 布雷博還擁有Marchesini品牌,該品牌在賽車和公路摩托車輕合金輪轂的研發(fā)和制造領域處于領先地位。

兩輪車業(yè)務目前約占布雷博總收入的13%。

美銀證券(BofA Securities)擔任布雷博的財務顧問,盛信律師事務所(Simpson Thacher & Bartlett)和博耐禮律師事務所(BonelliErede)擔任其法律顧問。杰富瑞集團(Jefferies LLC)擔任天納克的首席財務顧問,巴克萊銀行(Barclays)同時擔任其財務顧問,盛德國際律師事務所(Sidley Austin LLP)擔任法律顧問。